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海外ファンド研究 高い実績を誇るコモディティファンド

このブログは、FX、ETF、投資信託、海外口座、海外ファンドを使ったグローバルな資産運用を本音で語り、一人でも多くの方が資産をつくり、資産運用に成功するための運用法について、学べるブログです。
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海外ファンド研究 高い実績を誇るコモディティファンド

日米とも量的緩和政策を行い、今後、あふれたマネーが魅力的な投資先を目指して、動く可能性が高くなっています。この状況が続くと気になるのが、「インフレ」です。そのインフレの防衛策として、注目される投資先の一つが商品です。今回、この商品で運用する実績あるコモディティファンドをご紹介します。

商品名:コモディティファンド
●オープンエンドファンド(いつでも購入可能)
●最低申込金額:USD 10,500-(手数料込み)
●年率単利収益率(過去実績):18.94%
●発売開始以来の上昇:+200.04%上昇 (2004年6月~2010年9月末の6年3ヶ月間)
●販売手数料:5%
●取引頻度:月次
●その他情報

<主たる運用戦略等>
原油やトウモロコシ等多くの商品・天然資源を投資先とする。
インフレ時に強く、株式や債券と相関性の低いコモディティーへの投資運用となります。投資先は、エネルギー、農産物、家畜類等です。運用戦略(手法)は、アービトラージ(裁定取引)の手法であるレラティブ・バリューヘッジを中心に使用しています。

運用者の中心は、コモディティー業界で世界最大にして老舗の会社カーギル(Cargill)にてアジア・オセアニア地域、エネルギー部門、穀物部門の責任者を経験し、トレーダーとしても15年以上の経験と高いトラックレコードを持つ3名です。


<コメント>
2005年 36.51% 、2006年40.12%、2007年27.36%、2008年8.62%、2009年11.74%と高い上昇率となっています。(2004年5月以前はなし)
2010年は商品マーケットでの大きな動きがなく、9月まで-3.39%となっています。また、2010年9月までの運用成績は、年率単利収益率18.94%、年平均変動率15.52%、シャープレシオ0.95となっています。

商品で運用するファンドとしては安定的な実績を上げているファンドだといえるでしょう。

今後、世界的金融緩和、新興国の資源への需要、人口増加により、インフレ懸念を考えると楽しみがある投資先とといえるのではないでしょうか。しかしながら、投資対象が商品ですのでミドルリスク、ハイリターンのファンドといえるでしょう。

以上


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テーマ : 海外投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

海外ファンド研究 高い運用利回りのT-Fund

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海外ファンド研究 高い運用利回りのT-Fund

先週に引き続きT-ファンドの説明です。

商品名:T- Fund(T-ファンド)
●運営会社:スイスの先物専門会社
●申し込み期間: 月次 いつでも申込み可能
●最低申込金額: USD 106,000 相当額から(手数料を除いた投資額が、USD100,000)
●申し込み可能な通貨:アメリカドル、ユーロ、円、英国ポンド、スイスフラン、オーストラリアドル
●満期償還日:なし
●元本保証なし
●年率複利収益率(過去実績):26.36%(EUR クラスB)
●設定来総合収益率:+4000%(41倍)(1994年1月~2010年10月の約16年間)
●販売手数料(購入時):5%
●解約手数料:NAV(実勢価格)の1%

<説明>
運営会社は、スイスの先物戦略を専門とする会社で、マーケティング等運営全般を行っています。運用専門会社が、運用のみを行っており、マネージド・フューチャーズに特化し、運用をするオランダの会社です。また、事務処理(申込書等の事務や契約確認書の発行など)については、事務処理専門会社(アイルランド)社)が行っています。

このファンドは2009年ヨーロッパで数々の賞を受賞しています

最低申込は、USD106,000相当(以下最低投資単位を参照)です。ファンド会社への購入時手数料が5%で、AML手数料(マネーロンダリング防止に伴う事務手数料) として、USD150かかります。
解約時は、ファンド会社へ1%の手数料の支払いが必要です。
ファンド籍は、ケイマン島で、会計監査人は、price water house Cooperです。

<危機時の実績>
円建てを例に以下説明します。
まず、驚くべき点は、世界経済は大荒れの中、2008年は54.42%上昇しています。株の大暴落の最中の2008年10月(リーマンショック)単月では、10.54%の上昇でした。月別のNAV(ファンド価値)の推移は、ファンド会社のFact Sheetに記載されていますので、ご連絡ください。
先週紹介のとおり、2007年9月に投資を開始していると1.94倍になっています。素晴しい上昇率です。

危機時、1年間の他のマーケットとの比較は以下のとおりです。

<2007年11月から2008年10月までの成績の比較>
 日経平均:45%のダウン
 ニューヨークダウ:32%のダウン
 T-Fund:44%の上昇

もし、1000万円を投資していると日経平均は、550万円に減り、T-Fundは、1440万円となります。3倍近い運用成績の差がでます。

通貨別の年複利収益率と2010年の成績(2010年11月5日末時点)は、次の通りです。
すばらしい成績です。



ファンド種類 年複利収益率(実績) 今年の収益率
T-FUND EUR 26.36% +40.40%
T-FUND USD 26.35% +40.99%
T-FUND JPY 23.53% +43.61%
T-FUND CHF 24.05% +38.90%
T-FUND GBP 27.49% +39.17%
T-FUND AUD 28.35% +40.05%


<運用方法>
運用がマネージド・フューチャーズのファンドです。マネージド・フューチャーズとは、株価指数、債券、通貨、商品などの各市場において、コンピューターを駆使した高度な取引システムを利用し、様々な時間軸でトレンドを見出し追随することで収益機会を捉える方法で、トレンド・フォロアーと呼ばれる運用手法を使用しています。下げトレンドがでれば、売りから入り、下げ止まったところで、買戻し利益を上げることができます。従って、下げトレンドにおいても、利益を出します。マーケットの不安定な状況が予想される今、絶好な投資チャンスです。

弱点は、リターンも大きい代りに、ボラティリティーが高い(月別の変動が大きく)事です。これを十分に承知した上での投資が必要です。2008年に大きく上昇したかわりに、2009年はマイナス(2008年の上昇よりは小さい)となっており、また、今年で2009年の下げは取り返しています。 また、株などと比べればはるかに安定しています。また、トレンドの変わり目や、トレンドの出ないときは、あまり利益を出せません。また、最低申込金額が約900万円程度と通常より高額となっています。


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国内ファンドと主要株式市場と比較したら…

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海外ファンド研究 国内ファンドと主要株式市場と比較したら…

7日の日経新聞の大きな見出しで

「世界主要市場 7割で株価 危機前回復」
「米緩和引き金、マネー流入」

とのタイトルが目に付きます。

実は、内容を読むと、ここで指す危機前とはリーマンショックを指していることが分かり、2008年9月と比較しての記事です。

この記事を見ると危機が去ったかの様なニュアンスにも取れてしまいます。 しかし、実際の危機の開始は2007年夏のサブプライムショックからです。 

過去の実績を見る場合は、必ず、この時期との比較が必要です。日本の金融機関、証券会社では2009年の成績や、リーマンショック直前との比較で、これだけ成績が良い実績のあるファンドであるからと、お勧めを受けることも多いかと思います。

しかし、出来るだけ、長い実績の提示を求め、絶対に2007年からの成績を見て、投資判断をする事が必要です。

日経新聞に載っています2010年9月17日時点の純資産高上位45本の投信の成績をみてみますと、騰落率の3年の欄では、全ての投信でマイナスとなっています。サブプライムショック前には、まだ全く、復活していないのです。国内の主要投信は全滅です。

では、アメリカ、日本、香港の株式市場で3年前と比較しみましょう。

まず、アメリカのNYダウです。

現在11,444ポイントまで復活していますが、3年前の2007年の9月18日は13,403ポントです。本当の高値はサブプライムショック前の14,000ポントあたりです。
3年の騰落率は14.6%のマイナスです。

日経平均はどうでしょうか?

現在9,906です。3年前の2007年の9月18日は15801ポントです。
5年間での高値はサブプライムショック前の2007年7月の18,000ポントあたりです。
ご存知のとおり、20年前につけた30,000ポイントをピークに下げトレンドとなっています。
3年の騰落率は37%のマイナスです。

香港ハンセン指数はどうでしょうか?

現時は24,876ポイントです。
2007年の9月18日は25,554ポントです。
本当の高値はサブプライムショック前の31,000ポントあたりです。
3年の騰落率は2.6%のマイナスです。 中国の成長を受け一番健闘していますが、まだ、マイナスです。

では、現在、当メルマガで度々ご紹介しておりますTファンド(円建て)はどうでしょうか?

2007年9月1日のファンド価値は、1264です。
最新の11月1日のファンド価値は、なんと、2458です。3年の騰落率94%の上昇です。1.94倍となったわけです。 しかも、円建てです。このTファンドの概要は以下のとおりです。さらなる説明は次回以降行いたいと思います。

商品名:T ファンド

● 運営会社:大手運用会社
● 申し込み期間: 月次 いつでも申込み可能
● 最低申込金額: USD 106,000 相当額から(手数料を除いた投資額が、USD100,000)
● 申し込み可能な通貨:アメリカドル、ユーロ、円、英国ポンド、スイスフラン、オーストラリアドル
● 満期償還日:なし
● 元本保証なし
● 年率複利収益率(過去実績):25.7%(EUR クラスB)
● 設定来総合収益率:+4000%(41倍)(1994年1月~2010年10月の約16年間)
● 販売手数料(購入時):5%
● 解約手数料:NAV(実勢価格)の1%


以上




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海外ファンド研究会

Author:海外ファンド研究会
個人の資産形成の一つとして海外ファンドの活用を研究、提案するブログです。数あるファンドの中から選りすぐりファンドをご紹介し、皆さんの資産運用の参考となればと思っています。一人でも多くの方が資産運用に成功し、ゆとりある、明るい、人にやさしい社会の実現の一助になれればと思っています。

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