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海外ファンド研究 元本保証ファンドの運用状況

このブログは、FX、ETF、投資信託、海外口座、海外ファンドを使ったグローバルな資産運用を本音で語り、一人でも多くの方が資産をつくり、資産運用に成功するための運用法について、学べるブログです。
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海外ファンド研究 元本保証ファンドの運用状況

海外ファンドの中には、ファンド会社ではなく、大手銀行が満期時に元本を保証するファンドがあります。

以下は、比較的長く運用されている、ある満期時元本保証ファンドの運用状況です。

『①AUD ②Aug-97 ③31-Oct-10 ④$4.60 ⑤$5.93』

左から①は運用通貨で「AUD」つまり、豪ドルです。次に、②は、運用開始年月日です。「Aug-97」、つまり、「1997年8月」から運用開始となっています。その隣の③評価日は「31-Oct-10」、つまり「2010年10月31日」。そして、④は大手銀行が保証する「保証価値」は「$4.60」、つまり、$1.00でスタートしたファンドが満期時には$4.60で戻ってくることが保証されているということです。最後の⑤は「ファンド価値」で1口当たりの資産価値を表し、この商品では、「$5.93」となっています。これは、$1.00でスタートしたファンドが2010年10月31日時点では、$5.93となっている。つまり、5.93倍になったということを意味します。元本が保証されているにもかかわらず、これだけの運用ができていることはまさに驚きという他ありません。

なぜ、このような商品が実現できるのでしょうか?

その理由は、運用会社の運用力と信用力にあります。元本保証ファンドの一般的な仕組みはこうです。

まず、投資資金$1.00を大きく2つにわけます。1つは満期時豪ドル建て元本償還保証に向けた預託金と運用部分です。比率は約半分ずつです。この運用部分にレバレッジをかけて(実際の資金よりも大きく運用すること)100%、つまり$1.00で運用します。一方、満期時豪ドル建て元本償還保証に向けた預託金は、割引債等で運用されることにより、満期時には元本まで増えていきます。そして、更に大手銀行が元本を保証することにより、元本の償還を確実にしているのです。つまり、大手銀行もこの大手運用会社だからこそ、その運用力と信用力から保証をしているといえます。

ここで、なぜ、元本のみならず、保証部分が上昇していくのかという理由について、説明したいと思います。実は、保証部分が上昇する元本保証ファンドは、運用部分で運用する際、その運用益の一部を償還額に入れています。よって、償還額部分増えることから、保証される部分が上昇していくことになります。

運用部分については、大部分の元本保証ファンドがマネージドフューチャーズ・ファンドで運用されています。

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ジャンル : 株式・投資・マネー

海外ファンド研究 100万円程度から投資可能なMFファンドとは

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海外ファンド研究 100万円程度から投資可能なMFファンドとは

今回は、100万円程度から投資が可能なMFファンドです。

商品名:MF Trading Fund

●運用運営会社:高格付け銀行の子会社
●申し込み期間: 月次 いつでも申込み可能
●最低申込金額: USD 10,500、EUR10,500、CHF10,500 
●申し込み可能な通貨:アメリカドル、ユーロ、スイスフラン
●満期償還日:なし
●元本保証なし
●年平均収益率(過去実績):11.67%
●2003年1月来のシミュレーション総合収益率:+137.35%上昇 (約2.4倍)(2003年1月~2010年10月の7年10ヶ月)
●変動率:8.35%
●申込手数料(購入時):5% ※申込み金額によっては別途手数料がかかる場合あり。

この運営会社は、ムーディーズの格付がAAAである銀行の子会社です
このMF Trading Fundは、他のファンドが持つ短期的ぶれ(Volatility)をより小さくし、よりなだらかな上昇を目指した、運用手法がマネージッドフューチャーのファンドです。運用手法は、短期と中期のトレーディングが約半分ずつで運用されています。
2009年1月から実際の運用開始がなされ、2003年1月からのシミュレーション成績が開示されています。

2003年1月から2010年10月末までの米ドル建ての年平均収益率は11.67%、年平均変動率は8.35%となっています。最大の値下がり率は、-12.82%です。
今年は10月まで、+6.7%となっています。

これまでの年間の収益率(シミュレーション含む)は以下の通りとなっています。
2003年 +14.74%、2004年 +26.3%、2005年 +10.71%、2006年 +13.52%、2007年 +19.14%、2008年 +13.25%、2009年 -9.48%、2010年(10月まで) +6.7%

とても安定した運用実績であることがわかります。また、このファンドは100万円程度から投資が可能となっており、他のMFファンドに比べ、比較的低い最低限度額となっていることが特徴です。



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海外ファンド研究会

Author:海外ファンド研究会
個人の資産形成の一つとして海外ファンドの活用を研究、提案するブログです。数あるファンドの中から選りすぐりファンドをご紹介し、皆さんの資産運用の参考となればと思っています。一人でも多くの方が資産運用に成功し、ゆとりある、明るい、人にやさしい社会の実現の一助になれればと思っています。

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