資産運用の原則は、分散投資、長期投資

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資産運用の原則は、分散投資、長期投資!


2011年はヘッジファンドにとって全体的に厳しい年となりました。米調査会社ヘッジファンド・リサーチ（ＨＦＲ）によれば、　ＨＦＲが算出する「ヘッジファンド総合指数」は昨年が約５％安。「リーマン・ショック」に見舞われた2008年以来、３年ぶりのマイナスを記録したとのことです。ヘッジファンドは絶対的リターンを目指す運用を行いますが、常にプラスのリターンを上げ続けることは至難の技であることがわかります。


つまり、プロが運用するヘッジファンドでさえ、うまくいかないことあることは、私たちに「常にうまくいく運用はない」といることを教えてくれます。


そのことを前提として、私たちは資産運用をどう考えればいいのでしょうか？


ここは資産運用の原点に帰ることです。それは、「分散投資」「長期投資」です。


分散投資のポイントは動きの異なる運用を組み合わせることで、分散の効果が高まることです。そうであるならば、私たちがやることは、「異なる運用のファンドを組み合わせること。」そして、長い目で運用を行うことにつきます。

うまくいっていないときこそ、原点に戻りましょう。

異なる運用のファンドとしては、以前、ご紹介しました。英国学生寮で運用するファンドも一つの方法です。株式や債券や商品といったマーケットの動きとは動きの異なる運用が期待でき、分散の効果が高まることは期待されます。

ちなみに、11月の実績は英ポンド建てで、+1.43％、12月は+1.21％と着実な運用となっています。2011年は年間で＋14.2％となりました。もちろん、今後もこのような運用が続く保証はありませんが、分散投資の一つとしての価値はあるといえます。


ファンドの概要は以下の通りです。


【英国学生寮ファンド】

１．申込期間　　：月次
２．申込可能通貨：英ポンド£、ユーロ€、米ドル$、シンガポールドルS$
３．最低申込金額：£10,000 / €10,000 / $15,000 / S$20,000　　
（追加購入時は£ 3 ,000 / € 3,000 / $ 5,000/ S$6000 単位）※手数料別
４．満期償還日　：なし
５．元本保証　　：なし
６．年換算複利利回り：26.55%（英ポンド2009年12月～2011年12月）
７．解　約　　　：月次解約可
８．手数料　　　：○前払い 購入時：5％　　解約時：なし
※前払いは英ポンドのみ
　　　　　　　　　○後払い 購入時：なし
　　　　　　　　　解約時 ：1年以内の解約：5％、2年以内：4％、3年以内：3％、
4年以内：2％、5年以内：1％、5年超：なし


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