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海外ファンド研究 「FX運用元本確保型 債券」

このブログは、FX、ETF、投資信託、海外口座、海外ファンドを使ったグローバルな資産運用を本音で語り、一人でも多くの方が資産をつくり、資産運用に成功するための運用法について、学べるブログです。
是非、そして、気軽に、読んでください!!
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海外ファンド研究 「FX運用元本確保型 債券」


今回、大手銀行が90%の元本を保証するFXで運用するファンドです。

1.債券発行者  : 大手銀行
2.申し込み期間 : 2012年秋頃募集予定
3.最低申込金額 : 1口 USD 70,000(口数単位)
4.申し込み可能な通貨 : 米ドル(USD)
5.満期償還日  : 6年後
6.元本保証  : 償還時 元本の90%を大手銀行が保証
7.年換算収益率 : 22.85%(2005年1月~2012年6月)
8.販売手数料(購入時) : ゼロ
9.保管銀行:大手銀行
10.中途解約  : 時価で売却可(1年目は早期解約手数料4%が必要)


<商品概要>
 通貨で運用を行い、償還時に大手銀行が最低元本90%を保証するファンドで9つのファンドへ投資するファンドオブファンドです。動きの異なるファンドを組み合わせ安定的で且つ高利回りを実現します。この9つのファンドは、大手銀行が通常、機関投資家しか購入できないようなものの中でもっともすぐれものを世界中のマーケットから厳選しています。


特長は、

①世界株式よりも低いリスクで、7年以上の実績で年換算収益率(ネット、受取ベース)が23%弱の驚異的な実績。また、2005年からのワーストダウンは6%で世界債券の7.95%よりも小さい。
②償還時には大手銀行(格付 A+ S&P)が元本の90%を保証(満期時ボーナス4%あり)
③解約はいつでも可能

です。

2005年1月~2012年6月までの年毎の運用実績は、以下の通りです。

2005年 : 49.46%
2006年 : 13.33%
2007年 : 31.36%
2008年 : 33.00%
2009年 : 20.11%
2010年 : 27.47%
2011年 : 11.92%
2012年 :  1.82%

上記実績は大手銀行の手数料前の実績です。これを控除した投資家の手取りの年換算複利利回りは22.85%となります。22.85%で複利運用された場合、6年で3.43倍となります。例えば、USD70,000(約560万円)がUSD240,100となり、4%のボーナスのUSD2800がついて、USD242,900(約1940万円)となる計算になります。

運用の実績もありますが、大手銀行が元本の90%を保証してくれるのは安心感がありますね。



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テーマ : 海外投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

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Author:海外ファンド研究会
個人の資産形成の一つとして海外ファンドの活用を研究、提案するブログです。数あるファンドの中から選りすぐりファンドをご紹介し、皆さんの資産運用の参考となればと思っています。一人でも多くの方が資産運用に成功し、ゆとりある、明るい、人にやさしい社会の実現の一助になれればと思っています。

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